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核心市场的缺失继续发酵,半导体芯片的概念爆发 李贺被称为什么

时间:2021-03-31 03:39:28作者:佚名

今日午盘,深湾电子领涨,涨幅3.65%。半导体和芯片板块大幅上涨,思瑞普、通福微电子、仲景科技均收涨停。韦尔股份一度日涨,股价创下314.6元的历史新高,市值接近2700亿元;李昂伟、方静科技、文泰科技等。涨幅超过9%,而胜邦、北方华创、长江电子科技等。上涨超过8%。

自去年第四季度以来,半导体芯片行业持续上涨,几家领先公司的股价持续创下历史新高。其中,韦尔股份自去年第四季度以来涨幅超过60%,北华创涨幅超过46%,市值1142亿元,卓盛小幅涨幅超过76%,市值超过1200亿元。

新闻中,美国限制了华为芯片的再生。据外国媒体报道,特朗普政府已通知包括英特尔在内的华为供应商,将吊销向华为供应产品的某些特定许可证,并计划拒绝数十项许可证申请。这可能是特朗普在任期间针对华为的“最后一次行动”,也是针对全球最大电信设备制造商的“长期打压”的最新行动。

消息一出,进一步导致全球芯片紧缺市场发酵,芯片和半导体板块迅速崛起。

据AVIC证券称,全球半导体产业链正在发生变化。在中国半导体需求规模不断扩大的同时,生产规模和全球市场份额也在不断增加。根据SIA的数据,中国国内市场目前占全球半导体销售的60%。根据瑞士信贷的《中国半导体自主调查报告》;现在和未来展望,预计2019年至2024年,中国半导体制造业的复合增长率将以每年17%的速度增长。全球产业链格局的变化也将提升中国半导体产业链企业的竞争力。

2020年,中国半导体行业股权投资案例413起,投资额超过1400亿元人民币,比2019年约300亿元人民币的投资额增长近4倍,也是中国半导体一级市场有史以来投资规模最大的一年。

从细分的角度来看,半导体设计公司仍然是投资的重点,资本更关注上游行业。2019年,材料设备投资比例为13%,2020年已增至19.2%。从2020年底到2021年,整个芯片行业遇到的最大问题是产能不足,制造、封装、测试进入新一轮涨价周期。

自去年第四季度以来,已有20多家半导体和芯片公司发出“调价函”,行业平均价格涨幅在10%-20%之间。UMC、辛格、世界先进的产品价格上涨了10%~15%左右,个别企业的嵌入式存储控制芯片如果拿到微电子,价格上涨了50%。新捷能、丁晖科技、中国微电子、上海贝灵、京丰名苑、富曼电子、华润微等多家半导体厂商均发布了调价通知。

涨价的主要原因是上游原材料和包装成本持续上涨,产能紧张,采购周期延长,产品成本大幅增加,因此提高产品价格分担成本压力。一些市场机构预测,2021年半导体及相关产品价格涨幅可能接近20%,“紧急订单”价格涨幅甚至可能达到40%。

根据全球半导体贸易统计,到2021年,全球半导体市场预计将增长8%以上,达到4690亿美元(约3万亿人民币)。

此外,由于5G的普及,对半导体和传感器的需求也在上升。WSTS预测,2020年存储芯片的销售额将增长12.2%,达到1190亿美元,其次是传感器(增长7.4%)和逻辑芯片(增长6.5%)。WSTS认为,内存芯片也是2021年增长最快的类别,并预计明年将增长13.3%。


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