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「刘永行家族」上游供应链涨价会不会推高5G手机的成本?

时间:2021-04-29 22:23:35作者:佚名

手机行业各种芯片都处于高度短缺状态。

以手机内存价格为例,群智咨询3月份发布的最新预测数据显示,第二季度嵌入式存储进入上升通道,但很多部件的涨价影响了整个终端的压力和成本。群智咨询认为,在这种背景下,如果嵌入式存储增加过大,将面临终端延迟升级存储容量以降低成本的风险。

几家手机厂商的负责人也向第一财经记者表达了芯片短缺下的成本控制压力。有手机厂商表示,供需不平衡时,价格会有波动,可能时间在下半年。

“今年,不仅缺少核心,电池和套件等组件也出现了一些短缺。目前,虽然定价机制没有受到相应影响,但下半年价格可能会波动。这是我基于现在的预测。”realme中国总裁徐琪日前在接受《中国商报》采访时表示,下半年,手机行业的整体价格走势应该由整体供求关系决定。在他看来,目前的芯片短缺不是单一的,而是多向的。

开源电子首席分析师刘翔告诉记者,上游供应链涨价是全面的。“未来电子产品不会跌价,会进入涨价渠道。”

2020年下半年以来,芯片短缺、涨价的浪潮愈演愈烈。刘翔表示,传统的短缺往往是由于内存等单一类型产品的供应紧张。首先短缺的是MCU、功率半导体等基础元器件,然后蔓延到几乎所有类别的芯片代工,而电路板、无源元件等基础元器件也缺货。

根据市场分析机构的调查数据,在供需矛盾下,目前手机内存和图像传感器(CIS)价格大幅上涨。

在手机图像传感器方面,一些硅片和半导体化学添加剂上游厂商在3月初宣布新一轮涨价,再次加大了中游芯片厂商的材料成本压力。同时,由于晶圆代工厂独立配送能力的变化,CIS图像传感器芯片设计师可能面临第二季度减产的风险。

"之前我们也有小幅提价."指纹芯片供应商丁晖科技的内部人士告诉记者,短缺是该行业的普遍现象。

“现阶段大家都可以承受涨价,但相比零部件涨价,大家更担心的是缺货。”一家手机厂商告诉记者,为了抢占华为留下的市场空白,整个手机行业现在正处于争抢产能的关键时期。

4月1日,工业和信息化部运行监测协调局公布了2021年1-2月电子信息制造业运行情况。数据显示,1-2月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长48.5%(同比下降13.8%),出口交货值同比增长48.3%(同比下降17.2%)。值得注意的是,在主要产品中,手机产量为2.1亿部,同比增长49.2%,其中智能手机产量为1.4亿部,同比增长48.8%。

与去年的低迷相比,国内智能手机行业正在经历一个反弹周期。

荣耀终端有限公司CEO赵明告诉记者,所有手机都供不应求。在2021年第一季度,甚至在第二季度,这都是一个拼命拉高采购、供应链、提高交付和产能的过程。

徐琪表示,realme将采取双平台双旗舰的策略,目前GT Neo库存充足。“今年第一季度在中国的销量几乎与2020年持平,同比增长463%。但是,对于未来,还是要做一些悲观的准备。所以现在做明年和明年的芯片计划也为时过早,提前锁定,这样对明年的影响就小了。”

可以看出,除了受芯片限制影响的华为,几乎所有厂商都在积极调整供应链,拓展产品线,包括二线阵营的国产手机厂商,也在各自的价格细分领域展开攻击。

例如,魅族今年彻底削减了低端产品线,其旗舰车型魅族18的JD.COM起价为4399元。经过人事调整,中兴重新定义了中兴手机的市场地位,进一步加大了对年轻市场的投入。中兴S30系列起步价定在1698元。

有手机供应链的人告诉记者,零部件涨价很可能会持续到明年。对于手机厂商来说,如果之前没有做好充分的库存准备和产品规划,可能会有压力。然而,积极扩大订单后的手机订单也在挤压其他组件和产品的生产能力,导致对一些芯片的虚假高需求。一旦需求过剩,今年年底可能会出现“订单爆仓”的风险。

“供应链的节奏控制非常关键,要警惕产能过度扩张。”上述手机供应链人士告诉记者。


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