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「诺贝尔奖金是多少」[行业洞察]国内替代进程正在加速。这个领域继续蓬勃发展!

时间:2021-05-24 05:34:47作者:佚名

化学新材料领域是化学工业未来发展的重要方向。随着传统化工行业下游需求增长增速放缓,市场份额向高端集中是大势所趋,核心竞争门槛是成本和效率。在政策的支持下,国内化学新材料产业有望迎来加速增长时期。我们建议在核心供应链中使用高质量的新型化学材料,强大的研发能力和出色的管理,尤其是在电子化学领域(半导体材料,显示材料,5G材料等)。

新材料属于相对概念,主要不同于橡胶,塑料和化纤等成熟类别。它的核心功能是新颖小巧。它可以简单地分为新能源材料,电子材料和其他材料。在新材料公司的成长过程中,尽管显然受益于技术壁垒,但它们也受到基础研发资源相对较差的可重用性的影响,这使得该行业公司的整体市场价值相对较小,显示出高估值2B高增长%2B在市值较小的情况下,企业的崛起需要寻找可以持续增长的单一产品或可以无限扩展应用场景的基本技术,而定价主要采用增长轨迹法。

按市值计算,目前只有23家市值超过100亿美元的新材料上市公司,有11家市值超过200亿美元的新材料上市公司。新材料公司中信能源化工是一家市值超过200亿美元的新材料公司。七,电子化工仅拥有国家陶瓷材料和雅克技术,其他行业目前仅拥有金发科技和金禾实业。其背后是一些新材料得益于其出色的性能和下游产业的增长,已成为大型单一产品。展望未来,从事自给自足性不断提高的电子材料,低碳经济驱动的电池材料以及传统原材料和基础技术平台公司的深加工公司有望成为这些公司中最集中的领域。产生大量的市值。根据国家统计局的最新月度数据,截至2021年3月,IC产量达到821亿片,比去年同期增长62%25;截至2021年3月,IC出口达到737亿片,比去年同期增长43%。25.随着两届会议的召开和"十四五"计划的进一步执行,我国将在国家一级大力支持国内芯片产业的发展。国家开发银行董事长赵欢3月2日在回答记者时说,国家开发银行参与了国家集成电路产业投资基金第二期的设立,募集资金2000亿元,现已全面进入投资阶段。在政策的支持下,我国集成电路产业将加快技术"卡脖子"问题的解决,产业前景广阔。

●半导体材料:芯片价格高位波动,需求超过供应以促进本地化

随着上游制造能力的提高,电子化学品需求在稳步增长。同时,电子化学品也是高技术壁垒的核心环节,迫切需要国内替代。目前,国内低端产品已部分替代进口,高端产品迫切需要突破。高素质的领导者有望逐步打破欧洲,美国,日本和韩国公司的技术障碍。随着国内技术的突破以及配套产业链的升级和完善,未来微电子化学品的进口替代趋势将越来越明显,国内替代的空间很大。

光刻胶:目前,低端PCB光刻胶在国内的替代速度最快,高端半??导体光刻胶正处于上升阶段:上海信阳KrF厚膜和ArF干法光刻胶的研发已达到中试阶段:晶锐股份完成了KrF(248nm深紫外)光致抗蚀剂中试。NandaOptoelectronics开发的ArF(193nm)光刻胶样品正在客户测试阶段。

电子专用气体:纯度是核心指标,国内公司普遍达到5-6N,林德和液化空气等国外领先公司可以达到6-9N。中国由华特天然气,金虹燃气和718(未上市)领导:华特已经拥有清洁气体,蚀刻气体和掺杂气体等技术,并且仍将继续扩大其生产能力。

CMP抛光材料:全球抛光液和抛光垫市场由美国和日本公司垄断。国内主要的抛光垫制造商是鼎龙,领先的抛光液安吉科技占国内市场的22%。

湿电子化学品:可分为普通湿电子化学品和功能性湿电子化学品。核心指标是杂质含量和粒径。领先的国内公司可以达到国际G3标准,而成熟的海外公司可以达到最高的国际G5标准。在国内公司中,精锐的超高纯过氧化氢和超纯氨达到了G5标准,其他产品达到了G3或G4标准。上海信阳的超纯电镀溶液和添加剂已应用于90-28nm工艺中;江华微的IPO项目将能够生产G4/G5产品。

●显示材料:政策支持新型显示器,并加速了本地化

液晶显示器(LCD)和OLED显示器是当前的主流技术解决方案,其中之一行业的核心是上游液晶材料和有机发光材料。随着全球面板产能向中国大陆的转移,对国内显示材料的需求迅速增长,并且国内面板制造商导致了许多国内材料供应商的增加,这主要是由提高自给率引起的。未来,随着海外寡头的核心专利逐渐超过2B%,国内LCD和OLED生产能力的全球份额将上升,由于专利壁垒和客户认证壁垒,国内材料制造商将继续疲软。混合晶体和OLED终端材料的定位率有望进一步提高。根根据DSCC的预测,LCD/AMOLED的产能到2025年将达到331/61百万平方米,其中中国的产能将占64%25/51%25。

在流行病的影响下,对显示器的下游需求继续增长。LCD显示器的价格自去年开始一直稳步上涨,并于2021年结束。2008年4月,21.5英寸/23.8英寸/27英寸LCD显示器的价格达到了63.7/70.4/88.9/件,平均上涨了较上个月增加了4美元/片,比去年同期增长了52%25/38%25/22%。25.

随着对下游手机,计算机,电视和其他产品的需求不断扩大,并且上游零件的供应非常紧张,我国正在积极推动新兴显示产业的发展。随着相关激励政策的出台以及相关部门的声音,新兴显示产业的发展已上升为国家战略视野,本地化空间不断扩大。预计在上游供应不足,成本压力以及下游需求扩大的支撑下,显示器价格将继续上涨。

主要展示材料公司:万润,奥莱德,瑞联新材料,Pu阳汇成。

APP独占:主要资金受到百分之一的监控26gt;%26gt;

(来源:九方金融学院)


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