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就在刚才,外资卷走了几十亿的商品!各大资本仓,白酒跌,猪肉,农资股涨停!通货膨胀来袭,赚钱的逻辑变了? 均线多头排列

时间:2021-02-20 12:22:10作者:佚名

刚刚,外资扫货百亿!资金大调仓,白酒杀跌,猪肉、农业多股涨停!通胀来袭,赚钱逻辑变了?

目前,市场似乎特别关注通胀风险。

过去的春节,国际商品市场躁动不安,今天的市场也告诉了这一切:白酒消费等重量级下降,生猪养殖异军突起。

那么牛年伊始,赚钱的逻辑变了吗?

今天权重股的下跌带动大盘指数波动调整。收盘时,上证综指转红,创业板指数收窄跌幅。

上证综指上涨0.57%,收于3696.17点,深成指上涨0.35%,收于15823.11点,创业板指数下跌1.04%,收于3285.53点。两市成交额10425.73亿元。

值得注意的是,北行基金全天单方面买入95.53亿元,创1月8日以来新高;其中深交所净买入77.52亿元,上交所午后单边流出,净买入金额收窄至18.01亿元。

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个股方面,两市共上涨147只,上涨超过5%的有640只,下跌12只,下跌超过5%的有61只。

就受通胀影响的行业而言,饲料、水产养殖、二胎和其他行业涨幅居前,而石油和天然气管道网络、血液制品和陶瓷行业跌幅居前。

重量级股大跌。茅台套现近100亿

前一时期增长巨大的白酒行业,成为扼杀下滑的主力。“股王”贵州茅台一度跌逾3%,盘中跌破2400元。昨日,贵州茅台暴跌5%,被北行资本以逾9亿元出售,持股跌破1亿股,创下过去一年的历史新低。仅在今年,它就减持了400多万股,套现约100亿元。

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山西汾酒一度触及跌停,截至收盘仍下跌7%。圣佘德、九桂酒、方水晶深度调整。

生猪期货创新高,猪肉股涨跌!你看好今年猪肉股的表现吗?

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2月份生猪价格环比下降9%,对整个水产养殖业来说应该是不好的。但自从正邦股份早盘开始,奥农生物就打开了优势,后排一路走高。

生猪期货今天大幅反弹。目前主合同LH2109上涨5%以上,报价突破2.8万元/吨,创上市首日新高。

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猪肉行业个股大幅上涨。截止收盘时,唐人神、新希望、天邦、正邦科技、天康生物收盘涨停,沐源(SZ002714)上涨7%。

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投资现场基金的投资者可以注意,育种ETF(159865)将于23日发行一天。育种ETF是跟踪CSI畜牧业的指标。前十大重量级包括沐源、新希望、文的股票。

买ETF相当于买一个套餐里的个股。

天丰证券认为,在疫情形势下,我国生猪产能恢复缓慢,预计2021-2022年生猪价格将保持较高水平。成本管理领先的集团企业将处于高利润阶段,长期增长价值突出。但对应2021年的表现,水产养殖企业估值一般在5-10倍左右,否则将迎来繁荣的市场。

除了生物育种部门,水产养殖业也激增。

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得益于转基因技术的优惠政策支持,种植板块、新赛股份、大北农户也出现了明显的资金抢滩,但板块内正宗的标的应该是荃银高新、隆平高新、登海种业,这些标的反弹表现相对较低。今天农业部门整体崛起的逻辑应该是通胀预期的炒作。

通货膨胀主题升温?

过去的春节假期,国际商品市场躁动不安,美国1.9万亿刺激法案即将实施。当前的通胀预期无疑正在升温。

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工业金属期货继续上涨,铜价创八年多新高,锡价创近八年新高,镍、铝、铅均持续上涨。国际石油市场的热情也被点燃,创下一年多来的新高。一些贵金属和农产品很活跃。

CICC大宗商品行业首席分析师陈艳认为,有色金属行业目前正处于量价上涨的黄金窗口,新能源汽车终端销售增速加快,产业链调度保持高度繁荣,从而推高上游金属价格。

华泰证券表示,春节期间,海外资产交易的“再膨胀”特征显著。欧股、日股、港股等顺周期属性较强的市场领涨,而周期属性较弱的美股仅小幅上涨;大宗商品属性推动原油、工业金属等大宗商品价格回升,引导通胀预期继续上升。

"我们需要密切关注输入性通货膨胀."深圳某私募股权基金合伙人在接受21届金融界记者采访时认为,多年前的一波市场回调是货币政策和流动性收紧担忧所致。“与2020年相比,今年的货币政策肯定会收缩。最新政策预计将观察第一季度的经济数据。”

《21金融圈》采访的很多机构人士也表示,从目前的情况来看,无法判断未来的货币政策会有多宽松、多紧缩,也无法得出片面的结论。目前,2021年的货币政策将保持稳定和中性。

虽然今年行情涨得这么好,但都是资金推动的。如果再次上涨,已经进入情绪驱动阶段,也就是说,下半年牛市的最后阶段快到了。

这个阶段可能很疯狂,但都属于那种价值外的末日狂欢。我们表面上可以疯狂,但内心一定要清醒,也就是说其他人都在舞池中央跳舞,所以至少要找个靠近门口的地方。

这样,我们就可以第一个夺门而出。

来源| 21金融圈综合报告

编辑|金山


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