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「君安证券」韩国着急!SK Hynix和三星先后招募半导体行业来火上浇油

时间:2021-04-18 00:22:16作者:佚名

就在世卫组织警告称,新冠肺炎疫情在中国以外的传播可能只是冰山一角之后,韩国已成为除中国以外病例最多的国家。根据最新数据,新冠肺炎在朝鲜新增确诊病例123例,累计确诊病例556例。

据韩联社报道,2月22日,位于韩国东南部城市顾美的三星电子智能手机厂的一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。随后,三星电子暂时关闭了工厂。

三星表示,公司计划在周日前完成该厂的消毒工作,周一恢复工厂运营;与病毒患者接触的员工已经自我隔离,以防止冠状病毒的传播。

三星一位官员表示,暂时停产不太可能影响智能手机的生产。据了解,顾美工厂生产三星旗舰智能手机,包括Galaxy Z Flip折叠式智能手机。

此前,韩国内存芯片制造商SK Hynix表示,该公司位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工与大邱市新冠肺炎的确诊病例有密切接触。为了安全起见,与该员工有过接触的员工全部被隔离,共计800余人。目前,海力士继续正常运营。

目前,韩国已成为中国境外SARS-CoV-2感染的高发区。据韩联社2月23日最新数据,韩国确诊新冠肺炎新增病例123例,确诊病例共计556例。

2月21日,世界卫生组织(WHO)总干事特德罗斯·阿德哈诺姆·格布雷耶苏斯(Tedros Adhanom Ghebreyesus)宣布,目前中国以外的26个国家报告了1152例病例和8例死亡;除了邮轮钻石公主,韩国是除了中国以外病例最多的国家。世卫组织正与政府密切合作,以充分了解导致病例增加的传播动态。

他指出,虽然目前境外感染人数相对较少,但令人担忧的是,武汉或国内无旅游和接触史的病例较多。据统计,自新冠肺炎疫情爆发以来,全球已有75000例确诊病例,2000多人死亡。它已经扩散到中国以外的26个国家,感染病例超过1000例。

此前,谭德赛在2月9日警告说,新冠肺炎疫情在中国境外的传播可能只是冰山一角。

消费电子产品可能会受到影响

鉴于疫情对消费电子产品的影响,吉邦咨询分析师黄郁君告诉E公司记者,在全球主要手机厂商中,三星的生产基地主要在越南,其余主要在中国,因此对第一季度的生产业绩影响很大。人力复工后续情况,供应链供应情况,工厂复工后是否造成集群感染,是未来智能手机行业的重要观察指标。

据报道,在有效控制疫情的前提下,吉邦坚持认为,今年第一季度智能手机总产量同比下降不到10%。

目前,中国对全球电子产业链的影响更深更广。

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据,中国是全球最大的电器电子元器件出口国,出口额是德国的5倍,占全球出口总额的30%。此外,安联研究(Allianz Research)经济学家安娜博塔(Ana Boata)表示:“SARS-CoV-2疫情很可能导致全球制造业在2020年上半年陷入衰退。电子产品和电脑面临的风险最大。”

参考2003年非典疫情的影响,亚洲电脑和手机厂商可能需要担心疫情后的消费增长。

彭博社智库指出,2003年非典爆发后,广达电脑、中兴和鸿海等亚洲电脑和手机制造商的销售额迅速增长,但今年非典-CoV-2爆发后,情况可能不会好转。中国GDP增速放缓和消费者对手机升级犹豫不决是2020年下半年需求复苏的两大障碍。

另一方面,第一季度电子零部件供应链的中断和疫情后经济增长前景的黯淡,可能会减缓5G网络的安装速度,进一步打击对5G智能手机的需求。据报道,5G在韩国的发展表明,网络覆盖的稳定性和购买手机的折扣是5G手机销售的两大驱动力。韩国5G用户最初的增长得益于SK电信、KT和LG Uplus提供的大折扣。

存储保持上升模式

三星和SH Hynix是国际半导体巨头,在内存领域占据垄断地位。

半导体行业的人告诉E公司记者,半导体行业和能源、化工、钢铁等基础行业一样,都有类似的“不能停工”的情况;对于半导体厂商来说,不生产就是亏损,设备折旧按小时计算。

作为国产存储芯片第一梯队的一员,长江存储向E公司记者表示,自“2019新型冠状病毒”爆发以来,长江存储积极应对,采取了一系列科学措施进行防控,确保生产。目前生产经营正常有序进行,常驻职工和驻厂职工之间无感染病例,并采取分区隔离控制措施,避免外来病毒的传入。

从全球供应链的角度来看,内存芯片有望持续上涨,但对整个电子产业链的影响有待进一步观察。

吉邦咨询指出,从全球供应方来看,内存行业的特点是,除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会急于减产,客户库存依然不足,即使下游客户现阶段面临缺工缺料。问题,但仍会保持一定的购买力;此外,大多数半导体工厂已经高度自动化,对人力的需求也不高。因此,第一季度动态随机存储器的价格仍在上涨。

需求方面,在服务器领域,现阶段疫情对我国整体服务器出货量的影响并不明显。只有PCB供应可能会延迟两周左右,但目前影响有限,因为相关运营商在农历新年前已经提前备货。

电子行业分析师告诉记者,去年第四季度,仓储逐渐供需平衡,市场库存加速;目前很多下游组装厂陆续复工,开始采购DRAM,补货。供应紧张的局面预计将持续到2020年第二季度,现货价格和合同价格都将上涨,国内a股赵一创新预计将继续受益。但如果经济被疫情严重拖累,涨价会持续多久还有待观察。

据报道,现阶段电子行业面临的一个普遍问题是短期短缺危机。即使做了成品或半成品,运输物流业务也会出现问题;随着复工,上下游产能利用率会上升,厂商的补货可能会导致部分关键零部件缺货,导致上升趋势。

数据显示,(神湾)电子行业领涨上周,电子元器件指数最新收盘涨幅已逼近2015年历史高点;此外,半导体和芯片ETF保持了持续的资金净流入。


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