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太惊险了!159亿“猝死”900亿锂电池抽头怎么了? 金岭矿业股票

时间:2021-03-27 05:30:49作者:佚名

这可能是2021年最“短命”的增持a股计划。

1月17日晚,900亿锂电池龙头天骐锂业(002466)突然宣布,为避免因非公开发行股票持续推广而出现任何短期交易风险,决定终止非公开发行a股。

同时,天奇锂在公告中表示,将根据再融资的相关政策,积极评估并及时继续再融资。非公开发行股票的终止没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

天骐锂的增收计划可谓波折,刷首都圈。就在两天前(1月15日),天奇锂披露了定调升的计划。原计划募集不超过159.26亿元,拟发行价格为35.94元/股。控股股东天骐集团或其全资子公司计划全额认购。

固定收益增加计划披露后,立即引发市场热议。1月16日晚,深交所向天启锂业发出关注函,要求其说明控股股东减持后参与增持的行为是否实际构成短期交易,是否会损害小股东利益。

至于终止定增计划,券商中国记者联系了天奇锂业的秘书,截至发稿时,尚未收到回复。

有趣的是,天奇锂业的股东们,这周末经历了大起大落,大起大落。固定涨幅公布后,天骐锂业股票叫好,部分投资者直言:“至少5个涨停板。”在宣布终止定涨后,有投资者表示:“涨停日线没了,还很难说还有几个跌停!”有网友表示会连夜挂跌停板。

新能源大牛股突然终止159亿固定收益项目

1月17日晚,站在舆论聚光灯下的天奇锂业突然宣布,公司于2021年1月17日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

公告中称,鉴于控股股东实施减持计划是为了支持公司前期发展,为避免因此次定增持续推进而可能构成实质性短期交易的任何风险,从全面有效保护中小投资者利益的角度出发,公司经过认真分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行a股。

同时,天奇锂业强调,公司目前各项业务运行正常,此次增资终止不会影响公司运营和持续稳定发展,也不会影响公司既定战略和公司全资子公司天奇锂能澳大利亚有限公司层面战略投资者的引进。

鉴于资产负债率较高,天骐锂表示将根据再融资相关政策,积极评估,适时继续进行再融资。

最后,天骐锂业在公告中强调,终止非公开发行股票不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

刷a股159亿固定收益计划

我们来回顾一下天骐锂业159亿的固定收益计划。

1月15日晚,天奇锂业发布增资计划,拟募集资金不超过159.26亿元,用于公司偿还银行贷款和补充营运资金,以优化公司资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

根据定增公告,本次定增的认购对象是天启锂业控股股东天启集团或其全资子公司,天启集团将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次定增。

本次固定涨价35.94元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票平均交易价格(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。值得一提的是,截至1月15日收盘,天骐锂业股价为59.76元/股,意味着固定价格的折现率接近40%。

在该计划发布前夕,天启集团披露了一项减持计划。自2021年1月29日起6个月内,天启集团计划减持5108万股。天骐集团减持的原因是为了给天骐锂业提供资金支持和其他资金需求。

此外,从2020年7月3日至12月28日,天启集团减持了天启锂业8861万股,占公司总股本的5.9989%。

所以就产生了一个很关键的问题,就是减持就是卖股票,而天骐集团有意成为固定认购的对象,相当于买股票,有低买高卖的短线交易嫌疑。

该计划披露后,成为市场讨论的焦点。

公告显示,截至1月15日,天启集团持有天启锂业4.44亿股股份,占股份的30.05%;如果完成定增,天启集团将持有天启锂业8.87亿股,持股比例将升至46.19%。

深交所紧急关注函:是否构成短线交易?

天骐锂业的增收计划引起了深交所的关注。

1月16日晚,深交所迅速向天骐锂业发出关注函,要求天骐锂业结合天骐集团减持(包括但不限于之前的降价、数量、金额、持股比例),对比涨价情况,明确控股股东减持后认购公司非公开发行股票的行为是否实际构成短期交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。

此外,该计划的另一个疑点是,在计划披露当天,天启锂业股价异常强势,接近交易日结束时强势收市,全天成交85.58亿元。

在天骐锂披露增收计划的前60个交易日,股价涨幅高达201.82%,成为超级牛股。

对此,深交所明确要求天骐锂业在关注函中说明该固定收益计划的具体规划流程、参与者、公司采取的内幕信息保密措施是否有事先知晓的内幕信息;控股股东是否违反《证券法》第五十三条。

这个159亿计划的另一个疑点是天启集团能否拿出这笔钱参与认购。

有报道称,2020年以来,天骐锂业因收购SQM陷入债务危机,资金链相对紧张。对此,深交所要求天奇锂业详细阐述:

1、认购对象自有资金和自筹资金的来源,以及筹集资金的具体方式;

2.是否做出认购下限承诺,以保证本次非公开发行的实施,如果没有相关承诺,且天启集团及其全资子公司因无法筹集到足够的资金而违约,将采取什么措施保护上市公司的利益?未损坏;

3.本次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽高忽低的情况。

截至发稿时,天骐锂业尚未回复深交所的关注函。

天骐锂在定增终止后如何偿还122亿债务?

据天奇锂业官网介绍,天奇锂业是中国乃至世界领先的以锂为核心的新能源材料企业,业务覆盖锂产业链的关键阶段,帮助电动汽车和储能行业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

然而从2020年开始,天骐锂业一度因为收购SQM而陷入资金链危机。

这个债务危机的矿井在2018年被埋了。当年,天奇锂以40.66亿美元收购SQM(智利矿业化工公司)23.77%的股份,成为其第二大股东。根据当时的汇率,此次收购金额高达259亿元人民币。

数据显示,SQM从事智利阿塔卡马盐湖的资源开发利用。阿塔卡马盐湖锂浓度高,储量大,开采条件成熟,运营成本低。它是全球天赋的盐湖资源,也是全球锂产品的重要产地。

当时天骐锂业净资产只有100多亿,账面货币资金不足40亿。获得SQM是一次蛇吞象的冒险。

天奇锂业的收购资金中,35亿美元属于用于跨境并购的境内外银团贷款,财务杠杆非常大。

没想到收购后,全球锂价突然持续下跌。天奇锂业2019年收购的SQM企业净利润为15.6亿元,较2018年大幅下降46.5%,远低于收购时设定的业绩承诺。天奇锂业计提的平方米减值准备高达53亿元。结果2019年天骐锂业净亏损59.8亿元给母公司。

2020年11月末,18.84亿美元(约人民币122亿元)的贷款债务到期,天奇锂业账面货币资金不足13亿元(2020年第三季度末)。

关键时刻,白骑士来自天奇锂业。

2020年12月初,天骐宣布其全资子公司TLEA计划增资扩股,引进在澳上市的战略投资者IGO。后一家子公司将出资14亿美元,认购新增注册资本3.04亿美元。

得益于战略投资者的增资,天启锂与银团签订了《修订重述贷款协议》,将18.84亿美元债务的还款期限延长至2021年11月26日,从而推迟了燃眉之急。

天启锂业原本计划通过此次固定增资募集159亿元人民币,以彻底缓解资金链危机,但突然宣布终止,可能会给天启锂业的偿债计划带来不确定性。

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